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滬膠主力大跌 庫存下滑也難以支撐膠價

放大字體  縮小字體    發(fā)布時間:2018-10-31 11:09:41  瀏覽次數(shù):349
核心提示:隨著中國和歐美股市暴跌,金融市場避險需求急劇升溫,并進一步蔓延至大宗商品市場,膠市極度悲觀情緒升溫,令基本面較弱的膠價暴

隨著中國和歐美股市暴跌,金融市場避險需求急劇升溫,并進一步蔓延至大宗商品市場,膠市極度悲觀情緒升溫,令基本面較弱的膠價暴跌。其中,滬膠主力RU1901合約期貨價格大跌4.18%至11340元/噸,并跌破11500至12800元/噸的震蕩區(qū)間下沿線。

一、天膠下游需求繼續(xù)走弱

中國汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)三個月下滑,預計10月份進一步走弱,傳統(tǒng)“金九銀十”旺季徹底落空。另外,中國橡膠進口再度下滑也在一定程度上反映了在外部環(huán)境惡化的大背景下中國橡膠行業(yè)需求走弱的現(xiàn)實。

二、天膠主產(chǎn)國供應(yīng)繼續(xù)下滑

ANRPC最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年9月,東南亞主產(chǎn)國天膠產(chǎn)量約1052.8千噸,同比下滑4.65%,環(huán)比下滑3.65%。目前,東南亞天然橡膠主產(chǎn)國仍然處于季節(jié)性的高產(chǎn)期,中國將于11月中旬以后陸續(xù)進入停割期,因而中國橡膠供應(yīng)端出現(xiàn)較大好轉(zhuǎn)至少得在11月份。

三、天膠現(xiàn)貨庫存繼續(xù)大降

目前,青島保稅區(qū)橡膠總庫存加速回落,尤其是天然橡膠庫存已經(jīng)跌至歷史低位。截至2018年10月16日,青島保稅區(qū)橡膠總庫存減少了5.06萬噸至11.2萬噸,環(huán)比繼續(xù)回落31.12%,其中天然橡膠庫存減少了2.1萬噸至5.21萬噸,環(huán)比繼續(xù)回落28.73%。主要原因很可能在于,9月中國橡膠進口同比下滑,9月中旬以來輪胎開工率逐漸回升,RU1811合約臨近交割,滬膠主力基差縮窄,加上20號膠上市預期,套利機會明顯減少,期現(xiàn)套利活動萎縮,尤其是非標套利活動等。

綜合來看,目前中國“內(nèi)憂外患”,整體外部環(huán)境欠佳,而天然橡膠“供需兩弱”,需求走弱更甚于供應(yīng)下滑,而現(xiàn)貨庫存下滑并未能有效支撐膠價,畢竟上期所天膠期貨庫存節(jié)節(jié)攀升。此外,滬膠基差方面更令投資者“頭痛”,遠月合約高升水令多頭退卻,近月貼水令空頭猶豫(截至29日收盤主力RU1901合約升水縮窄至865元/噸,遠月RU1905合約升水縮窄至1185元/噸,而近月RU1811合約貼水235元/噸。)因而,建議投資者短線操作,謹慎投資者觀望為宜,產(chǎn)業(yè)投資者以套利為主。

 
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